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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关(guan)板块避险逻辑投资机(ji)会。以色(se)列和伊朗冲突，石(shi)油(you)供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类(lei)商品有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎(ying)来了先涨后跌的节奏(zou)，原油在贸易影响需求的前景(jing)约束下，也经历了漫长调(diao)整期(qi)，此次中(zhong)东地缘冲突带来供给端(duan)约束的价(jia)格修复，从弹性来看能(neng)源(yuan)强于贵金属，确定(ding)性角(jiao)度贵金属强(qiang)于能源。

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2、估值：港股(gu)更便宜，结(jie)构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看，多年来(lai)港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍(bei)。从相对水(shui)平来看，今年(nian)港(gang)股两次行情启动时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数(shu)PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上(shang)看，取同在A、H两地上(shang)市的公司，通过整体法计(ji)算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股(gu)行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股(gu)相对(dui)港股的估值溢(yi)价(jia)，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂🍆🍊🥬💌，但根据国家教育统计中心（顺便说一句👅🍊，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究🍎🩰，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资🩳💋🥑👿。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程。

2、以史为鉴🧄，牛市讯号的出现意味着可能还有进一步上升的空间🍋。回溯港股历程，2003年至今已历经五轮完整牛熊。以恒生指数为标尺💌🥕🥦，五轮牛市平均时长32个月，累计涨幅均值达111%👠；熊市平均历时19个月👅👙🍈👛，跌幅均值约44%。当前第六轮周期自2024年1月启动💌，牛市已运行16个月，恒指上涨54%，相较历史均值🩰，其上行空间仍具空间🥝🥕。