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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🧡🩰💌🥔，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🩱，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🥦🍌🍄。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🤬，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🤬💟🩲，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍎🍎🤬，建议平衡配置🍒🥒🥑🥾。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信💌💝、软件🍆🍄、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🍓👘🍏，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🩲、汽车）、大宗原材料保持谨慎👚🥬😡🍇👗。

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本轮伊(yi)以冲突爆发后，海外投资者(zhe)更是大(da)量买入原油看涨期权，押(ya)注未(wei)来油价(jia)进一步涨(zhang)至(zhi)80美元之上。芝加哥商品交易所数据显示，6月13日当天，WTI原油2025年8月到(dao)期、行权价为80美元的(de)看(kan)涨期权成交达3.34万份，创下今年(nian)1月(yue)以来的单日最高纪录，而当天原油期权市(shi)场(chang)总成交量高达68.1万份。

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伊朗的(de)产量与出口(kou)： 伊朗(lang)目前的日均原油产量为320万桶，日均出口180万桶原(yuan)油和35万桶(tong)石(shi)油产品：伊朗的产(chan)量已从2021年的低点(dian)170万(wan)桶(tong)/日稳步恢(hui)复至目前约320万桶/日的水平，但仍低(di)于2017-2018年(nian)接近400万(wan)桶/日的峰值。就原油出口量(liang)而言，已增至180万桶/日，仍比2018年5月(yue)的峰值低100万桶/日(ri)，但几乎是(shi)2022年初水平(ping)的两倍。与此同时，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。

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值得注意的是，随着近段时间的回调👗👠🥬🥕，食品饮料板块估值已接近近10年低点🍈。数据显示，截至周四（6月12日）收盘💔，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🥻👄💓。

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1、本次(ci)樣(yàng)本(ben)調(diào)整后，主要槼(guī)糢(mó)指數(shù)樣本契郃(hé)(he)資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(gou)變(biàn)(bian)化咊(hé)産(chǎn)業(yè)(ye)轉型陞(shēng)級(jí)趨(qū)勢(shì)，信息技術(shù)、通信服務(wù)、工業等(deng)行業(ye)樣本數量有所上陞，對(duì)市場代錶(biǎo)性進(jìn)一步增強(qiáng)；中證A係(xì)列指數樣本行業分(fen)佈(bù)均衡，納(nà)入更多新興(xìng)領(lǐng)域龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司，對細(xì)(xi)分行業覆(fu)蓋(gài)度進一步提陞(sheng)。

2、其次，从金融消息面上看💓💯👿，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🥝。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍊💕😡🍆🥿，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。