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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥾💗💯。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍆💔🧄🩳，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍅🩱；25年剩余时间可能外需回落🍒🥿🍆🥥，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善😈🍆🥦。后续宏观主要矛盾面临多次切换😠，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍆👞🍏。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机🍆、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件💌💛👅，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）🧅🍒💔🍒。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评👝🥝💋💘，并组织开展临床研究🍍💯🥭👚💔。

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从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成💞🍍🍑🧅。按照choice一级分类🥒🍉，上述105只产品中权益类产品、固收类产品各有75只、19只。这75只已清盘权益产品中，发起式产品就有32只💔👝。

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2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新(xin)饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙(xu)事中(zhong)。本身是符合基本面趋势投(tou)资的方向，在景气(qi)预期(qi)二阶导仍为正的情况(kuang)下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未(wei)结束(shu)。短期(qi)高位波动加剧，但还不是(shi)中级别风险。但我们(men)仍审慎看待新消费(fei)赚钱(qian)效应扩(kuo)散(san)行情，目(mu)前新消费行情已扩散至低性价(jia)比区(qu)域，指向休整波段。