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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒🥾🥿🍑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥾，牛市上半场是金融再通胀💟👿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👙，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥝👗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😠💓🩰。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👗💝💯👄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万桶/日，以及大规模的石油出口基础设施。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而🍋🍈🍊，打击该设施不太可能得到美国**的支持💋🍏，因为后者会警惕破坏石油市场👙。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🍊🤬。今年以来😠🩱🥒，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🍍，未来是否能持续性的修复改善👿，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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跨境支付公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，市场弥漫的避险基调提醒投资者，今年美元的下跌更多地反映了长期增长担忧——而并非短期对美国资产流动性需求的任何变化👘。

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