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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🎒🩳。2025年6月11-12日🥥，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💯、Agent开发🍌💌、多模态理解等前沿领域🧡🎒🩲🍅，深入探讨 AI 技术产业化路径🍓🍏🍋。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥻👞、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💯💖，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👙💝，同时显著降低成本👢👿🥕💟；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥑🎒，且具备突出的价格优势。在服务升级层面😈，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩲🍓💖，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👠👗🧅🍋、数据处理😻、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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我国天然气出厂价上行👝，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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1、经(jing)过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根(gen)据“高成(cheng)交、低波动(dong)”原则，通(tong)过月频调仓方式(shi)构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列(lie)报告之(zhi)十一(yi)》）

2、6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行(xing)于(yu)6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以(yi)固定数(shu)量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回(hui)购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元(yuan)到期量后，净(jing)投放1180亿(yi)元，为自3月以(yi)来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断(duan)式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动(dong)，临近月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽松环(huan)境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继续维持宽松。