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展望2025：1）受国补、关税等多方面(mian)因素影(ying)响(xiang)下，我们预计终端需求或受一定影(ying)响，2025年全球手机出货量稳中略增，全(quan)球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手(shou)机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催(cui)化，推动端侧AI硬件新一轮(lun)创新周期，带动平板、家(jia)居、汽车(che)、工(gong)业等传统边缘计算的升(sheng)级，以及AI眼镜等创新(xin)硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推(tui)理架构带来推理性能的优化、成本(ben)的下降，推动推理需求的大(da)幅(fu)提升，我们看好中(zhong)小(xiao)模型的产品化和应用创新带(dai)来(lai)推理算力的指(zhi)数级增长，其中(zhong)ASIC赛道增长(zhang)确定性高。4）受日本、中东、欧洲等(deng)多地**AI基(ji)建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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除上(shang)述産(chǎn)品外(wai)，“固收+”産品也成爲(wèi)今(jin)年槼(guī)糢(mó)增長(zhǎng)較(jiào)快的産品之一。在高波動(dòng)的行(xing)情下，兼顧(gù)穩(wěn)健收益與(yǔ)波動控製的(de)資産配寘方案(an)正在(zai)重新成爲市場(chǎng)的共識(shí)。2025年(nian)基金一(yi)季報(bào)(bao)披露數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，包括一級(jí)債(zhài)基(ji)、二級債基(ji)、偏債混郃(hé)型(xing)基金咊(hé)部分靈(líng)活配(pei)寘型(xing)基(ji)金在內(nèi)的“固收+”産品一季度總槼糢增長(zhang)超1000億(yì)元。多傢(jiā)基金公司的“固收+”産品槼糢一季度增長超百億元(yuan)。隨(suí)着公募基(ji)金加(jia)大營(yíng)(ying)銷(xiāo)力度，“固收+”産品槼糢在(zai)二季度繼(jì)續(xù)保(bao)持增長態(tài)勢(shì)。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业👞💟。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）💝🥕、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍👗😻🍋。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近(jin)期中美伦敦谈判进展符合(he)市场预期，但中东地缘局势再次扰动(dong)全球风险偏好，A股短期跟随震(zhen)荡调整。我们认为地缘(yuan)事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素(su)还(hai)是自身结(jie)构问题。近期沪深300风(feng)险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步(bu)回升还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论(lun)坛将成为重要政(zheng)策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险(xian)偏好(hao)，助力A股“稳中有涨”。

2、2025年5月23日，港股通红利ETF（513530）及其联接基金（包括：A类018387/C类018388/I类022663）发布调整收益分配原则的公告。调整后🩳🍊🩱，基金管理人可每月进行分红评估💗🍒，在符合基金收益分配条件时🥬，基金收益每年最多可分配12次。