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2025年上半(ban)年，虽然政策(ce)不确定性有明显升高，但全球经济整体平(ping)稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息(xi)。我(wo)们认为下半年(nian)，美国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛，主要受美国经济放(fang)缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅(fu)度(du)面临高政策(ce)不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背(bei)景下，下半年我们更看好非美地(di)区的机会，对欧洲市场保(bao)持相对乐观，提升新(xin)兴市场的权重。但我们认(ren)为区域表现的(de)分化或小(xiao)于上(shang)半年，建(jian)议平(ping)衡(heng)配置。行业层面(mian)展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖(gai)行业的偏(pian)好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子(zi)>内容(rong)），工业（电力设(she)备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大(da)宗原(yuan)材料保持谨慎。

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