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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍌🍈🍒👢👚，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍋💗💔👝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👘🤍🍏，万得全A全年上涨9%👿🍇，结构上电力设备领涨🥝🩳👢🎒，此外有色金属👚💖🍋👗、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😈👡💯😡🍏，同样涨幅居前🤍👝🍌🍆，AH溢价指数从130升至149💕🧅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😻，是21年A💛🍑🥑🩱、H行情分化的重要原因之一。当前来看🎒😡🥦，关注通胀回归的节奏和幅度🥝😠👗，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💘🍄，有望相对港股走强，但短期概率不大🌽。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突(tu)使得资金流出(chu)风险资产(chan)，全球股指普遍回调，中国权益市场(chang)亦跟随调整。A股市场成交额放(fang)量(liang)，主要指数多数收(shou)跌，仅创业板指、微盘股指上涨(zhang)；北证50、科创(chuang)50领跌。一级(ji)行业方面，本周A股有(you)色金属、石油(you)石化(hua)、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材(cai)领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开(kai)采(cai)受外围扰动因素(su)走强。大宗商品方(fang)面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币(bi)汇率震荡。

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1、为了提高对投资者吸引力，多只百亿级债券ETF宣(xuan)布降费。例如，6月12日，海富通基(ji)金公告称，自6月16日起，将海富通上证城投债ETF管理费年费率(lv)由0.3%下调至0.15%，托管费年费率由0.1%下(xia)调(diao)至0.07%。此前平(ping)安中债-中(zhong)高等级公司债利(li)差因(yin)子ETF也调低(di)了费率。

2、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🍋💝🥿，本周早些时候受CPI🥒🍇👡、PPI、初请失业金等数据影响💕💓🍑，美债收益率下行💕🍈。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🥝🥬😡，带动不同期限美债收益率显著上行🍋👗。2年期🍎🍍👢💝、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp💞😻、10bp、8bp💗。日本长端利率本周收平2.88%🤍🍓🥬，下周重点关注日央行会议。