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全球股市依然(ran)受风偏牵(qian)引。只不过之前贸易战(zhan)是(shi)全球风偏重要决定变量，而(er)当全球市(shi)场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈(yi)，激起(qi)全球避险(xian)情绪。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技互(hu)联网(wang)，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股(gu)归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。