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近几个月来，波音大(da)幅(fu)提(ti)高了(le)产品质量，但上周四印(yin)度航空一(yi)架波音787-8梦想客机坠毁事(shi)故再次使该公司陷(xian)入危机状态。波音首席执行官(guan)Kelly Ortberg 取消了参(can)加巴黎航展(zhan)的计划，以协助坠(zhui)机调查。

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国盛证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的(de)增速(su)已超过美国，整体管线数目约为(wei)美国研(yan)发药物总数(shu)的三分之(zhi)二。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🩲😡，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🥭，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强😈，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🥔💖👘。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥬😠，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👿。而在21年春节后💔🩰，核心资产泡沫破灭👢👢🥬🥑🤬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥦🥔💛，万得全A全年上涨9%🥝👚，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍆💛🩲、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥭😡，同样涨幅居前🧄🩳，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥝🍅💟，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍇，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍉🍇，但短期概率不大🍓🍊。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥻👄，海外流动性趋紧对港股冲击更大💔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情(qing)的(de)輪動高度更(geng)高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑(pao)齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超(chao)額收(shou)益達(dá)(da)到(dao)7.8%，計算機(jī)(ji)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第(di)二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區(qu)間最(zui)大漲幅均未超過(guò) 30%。

2、在袭击发生前(qian)的几天里，随着(zhe)紧张局势(shi)升级，一(yi)些分析师曾推(tui)测，一次打击可能将油价推(tui)升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨(zhang)期权，而当周五亚洲市场开盘后以色(se)列飞机开始投弹时(shi)，这(zhe)一趋势(shi)进一步加剧。