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2、近(jin)期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复(fu)的(de)共振结(jie)果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态(tai)，特别是(shi)在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其(qi)潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收(shou)益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产(chan)组合相(xiang)对的“反(fan)向组合”。美债(zhai)收益率(lv)下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。