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当然，部分现有乘客和一些欠发达(da)城市的美铁客户会受影(ying)响，推动该计划落地的政治博弈(yi)也不简单。但潜在收益 —— 尤(you)其是对巴尔的摩、普罗维(wei)登斯和费城等 “中(zhong)间(jian)” 城市 —— 将是巨大的，富(fu)有(you)创(chuang)造力的政客应该接纳这一想法。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影响较小(xiao)。2、估(gu)值：从估值绝对(dui)水平和估值历(li)史分位来看，港股较A股(gu)更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外(wai)资占比更高(gao)。美国债务风(feng)险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国(guo)资产配(pei)置，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷(jie)开(kai)放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流(liu)入(ru)港股市场。今年以来南向资(zi)金日均净(jing)流入61亿元(yuan)，去年(nian)全(quan)年日(ri)均净流入仅30亿元(yuan)。

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一些投资者上周选择观望，以判(pan)断紧张局势将持续(xu)多久，因(yin)为他们(men)考虑(lv)两国之间过去类似(shi)的僵局最终趋(qu)于缓(huan)和。然而，冲突的(de)延长和当前敌对行动的加剧，可能会(hui)在周(zhou)一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发(fa)达市场(chang)指数上(shang)周五(wu)创(chuang)下4月以来(lai)最大跌幅。

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1、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

2、下跌中的回(hui)落：美元走(zou)强，外资(zi)流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下(xia)跌的行情中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占(zhan)比更(geng)高的港(gang)股相(xiang)比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外(wai)资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求(qiu)，可(ke)能(neng)出现美债大幅(fu)增发(fa)的情况，市场(chang)对美国(guo)债务风险的担忧(you)可能(neng)引发美元进一步走弱。