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放眼全球市场，食(shi)品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质(zhi)赛道。过(guo)去十年食(shi)品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现(xian)充分体现了上述特征，股(gu)价累计涨幅亦大幅(fu)跑赢上证指数(shu)、沪深300等主要股指(zhi)。

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3、AH溢价收(shou)敛可能的三(san)种模式：上涨中的追赶(gan)，即A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年(nian)、19年）；分化(hua)中的收敛，即(ji)A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌(die)幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，4月以(yi)來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)缺乏(fa)較(jiào)明確(què)的主線(xiàn)，短期來看，“電(diàn)(dian)風(fēng)扇”式的主題(tí)輪(lún)動(dòng)(dong)行情仍將(jiāng)持續(xù)。在此期間(jiān)，把握高低切換(huàn)(huan)節(jié)奏(zou)昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益的關(guān)(guan)鍵(jiàn)。

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1、分化中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息(xi)预期影响港股(gu)表现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要(yao)原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收(shou)敛。

2、周二💘🍍😡，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售👢，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下🩰💗💌🥕，建筑水平是否在上升。