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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🍑🍇🥕，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%💛🍄；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨🥥🥭🥦🧡，同比增长1.71%🥥🥔。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般💛👅🍒🍉，制造业需求处于高位但表现分化🥦🎒🍓🧡，工程机械👿💯、造船🍆💘、风电需求持续增长🥝🥕🍇，汽车、家电👝👜🩳、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🍊🍏🍓👄。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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晚点：有人说🍒😻🍋🌽💌，一个人经历整个创业过程后🍄，才会更知道自己是什么样的人🍓🍉，那个没变的东西才是真正的自己。你始终未变的是什么？

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💛🍒🍒，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🥿👞。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分💕💋🥝，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可(ke)能会更加(jia)明显。

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1、以发行日期为参考🥑，2025年6月有6家公司IPO🧅，合计募资规模52亿元💌，较5月前值98亿元有所回落🍄💟💓💯。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍒，较5月前值有所回升。展望7月🥭，IPO发行规模仍然有望保持稳定💛，资金总需求规模维持低位稳定。

2、风格层面💋🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠，成长价值或相对均衡🍄。具体来说🍏👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑🩱，大盘风格略占优。第二💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🍇，对短期市场或有扰动💛👝😡👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡，关注7月政治局会议的表述变化💟。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍎，我们认为7月大盘风格相对占优😻🥾👄👄，成长价值风格或相对均衡💌。