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上涨中的追(zhui)赶：货币(bi)超预(yu)期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更(geng)大，当前(qian)货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投(tou)资(zi)者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之(zhi)后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货(huo)币方(fang)面，14/11央行意外(wai)降息开启牛(niu)市行情后，15年上(shang)半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面(mian)，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行(xing)明确放松首套(tao)房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定(ding)“互联网(wang)+”行动计划列(lie)为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行(xing)至140。（2）19年初(chu)内外部环(huan)境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势(shi)反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进(jin)入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动(dong)A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现(xian)上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即(ji)降准降息的(de)节奏和(he)力(li)度。

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