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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现(xian)是融(rong)资余额未随指数修复(fu)至关税(shui)冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无(wu)序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持(chi)续。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥦，牛市上半场是金融再通胀🤬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👘🧅👝🥿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💖👄🥑🥒🍊，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥝👡🍉👄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👛💛🥦，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍎。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍑🥑，在观测到PPI的显著修复之前🥦，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍏🥥🥻👗💖。

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1、库存端🍎🍏🍑🧅，港口库存、钢厂库存有所累库🩰🍏🍆🥦。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨，环比增加102.83万吨👘🥒，在港船舶数93条🍓，环比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨😻，增量主要集中在中大型钢厂🥾🍌。

2、*ST同洲2024年年报显示👠🍉，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块💗💘，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池💛👢👗、高功率电源产品，铅改锂电池PACK🍄👄、备用电源🍅👠，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务🍅，主要包括卫星接收工程机设备🥕🥕，数字电视机顶盒💘🥭🌽、智能终端💞👜🧡🤬、数字电视整体解决方案🧅🍈🥝、智慧家庭整体解决方案🩲🍌👚🍊、智慧平台业务等。