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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🥦👙🧡，成长价值或相对均衡🎒。具体来说，第一🍑💋，从历史来看🍉，近十年7月市场风格相对均衡🥦🩱🥝💛，大盘风格略占优👚🍍💌。第二👚🍎💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍎🥿🥑🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝。第四💌🍉🥦🩲，市场交易和增量资金层面💕，近期在以伊冲突缓和后👿💔🥕😈💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉。我们参考工业企业盈利🍏🥻、库存阶段💔💔🧄🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔🥒。结合中观景气、盈利能力💯🥒💔、筹码分布💔🍈🍉、估值、交易💞、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡🧄🥝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💯、非银金融💛🍅、国防军工、创新药🍑💘🤍。

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1、6月27日(ri)晚，国内光芯(xin)片龙头(tou)仕佳光子(zi)发布公告(gao)称，正在筹(chou)划通过发行(xing)股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日(ri)（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次(ci)交(jiao)易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际控制人(ren)发生变更。

2、伊朗首都德黑兰(lan)28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲(chong)突中遇难(nan)的60多名高级将领、核科学家等。在(zai)伊朗(lang)媒体报(bao)道国葬的画面中，沙(sha)姆哈尼(ni)拄着拐(guai)杖赫然现身。以(yi)色列《新消(xiao)息报(bao)》说，这是自沙姆哈尼(ni)位于德黑兰的住所本月早些时候(hou)遇袭(xi)以来，这名伊(yi)朗高(gao)官(guan)首次公开露面。