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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高(gao)频(pin)景(jing)气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)(bao)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴(hui)應(yīng)稱(chēng)(cheng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功能定位咊(hé)(he)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)(lve)作齣(chū)的主動(dòng)(dong)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申(shen)請竝(bìng)未改變(biàn)公司(si)登(deng)陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期(qi)戰(zhan)畧槼(guī)劃(huà)(hua)。

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3月11日，緻尚(shang)科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)(quan)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)(jia)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓(hong)淇光電基(ji)金”）。此交易(yi)于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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“这么说吧，如果他真(zhen)的当(dang)选，我还是(shi)总统，他就得(de)做正确的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗(lang)普在周日播出(chu)的福克斯新闻(wen)对玛丽亚・巴(ba)蒂罗(luo)莫的采访中称。

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1、恐袭发生一个月后🍑🥾，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果💞🍑🍄💘。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

2、进入7月后💘🥥🧄，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍒👚、增量资金及风格交易热度🥑🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭👢💯💝🎒，外部流动性方面💘👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🥭🍑😠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🥒👞🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔💔👢🍋👄。对7月的风格指数推荐如下：