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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自(zi)身相比(bi)，还是与其他国(guo)家市场对比，都具有较强的吸引力。从历(li)史数据看，当前港股估值已回升至过去十(shi)年的平均水(shui)平，港股整体估值水平相对合理，但(dan)成长板块(kuai)估(gu)值仍处(chu)于(yu)历史较低水平。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业(ye)绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女(nv)士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名(ming)举(ju)报尹某光（系我委原(yuan)价格调控科科长(zhang)，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原(yuan)计财处处长，于2004年退休）家庭财(cai)产与实际(ji)收入不符情况，我们高度重视，已联(lian)合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况(kuang)依(yi)规依纪依法处置。”

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2、分行业来看，国防军工🤬👝🧅😡👚、计算机🍉、电子👜、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💛👚，银行🥻🍓🍋🍑💝、建筑装饰、石油石化💛💔🍏💕、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。