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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节(jie)的(de)盈利触底后均有回(hui)暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突(tu)出，其(qi)次(ci)是汽车电(dian)子电气系统(tong)、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板(ban)块(kuai)的行业集中度分(fen)歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集(ji)中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部(bu)件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部(bu)件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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1、随着百年变局加速(su)演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国(guo)安”！华(hua)福证券直言“发展国防军工或为未来(lai)重中之重”，国防(fang)军工板块或已进入击(ji)球区(qu)间。华泰证券(quan)也指出，国(guo)防(fang)军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、就在(zai)6月11日，济川药业(ye)实际控制人(ren)曹龙祥与其子曹飞(fei)签署股权(quan)转(zhuan)让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该(gai)股权转让完成后，曹飞持有(you)济川控股60%的股权，并通(tong)过济(ji)川控股、**济川间接控(kong)制上市公(gong)司5.17亿股(gu)股份，占(zhan)上市公(gong)司总股本的56.07%，超过上(shang)市公司已发行(xing)股份的30%，从而触(chu)发全面要约收购义务。