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美國(guó)原油收于每桶72.98美元，上漲(zhǎng)(zhang)7.62%。盤(pán)中，美國原(yuan)油跳漲超過(guò)14%，達(dá)(da)到 1 月 21 日以來(lái)的最高(gao)價(jià) 77.62 美元(yuan)。這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)指標(biāo)原油(you)都創(chuàng)下了自 2022 年俄烏(wū)衝(chōng)突導(dǎo)(dao)緻能源價格飇(biāo)陞(shēng)以來的最大盤中波動(dòng)。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此(ci)前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察(cha)到(dao)，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我(wo)们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持或上修(xiu)，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有望延续较高(gao)增速，AI基础设施需求持续性超出(chu)市(shi)场预期。关(guan)税方面，在当前关税政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过(guo)关税(shui)较高的(de)生产地，需要(yao)承(cheng)担的关(guan)税有限；且企业大多定价(jia)权较强，能(neng)够将关税影响通过提价等(deng)举措(cuo)转移至下游客户，因此我(wo)们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景(jing)下(xia)，对需求影响亦有限。

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