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首先，银行作为顺周期板块🥻，经济形势是核心变量之一🍒👘。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量🩱。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。

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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示👄🤍💘，市场预计2025年底前将有两次降息💛🍈🤬，9月可能是下一次降息的起点🥻👗。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期。然而，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温🥬。

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音乐会以“百年华语音乐”为主线，通过“时光故事”“致敬经典”“诗歌年代”三大篇章🥿，带领观众穿越时空🧅💘🍆，感受不同时代华语音乐的魅力。演出曲目既有《茉莉花》《橄榄树》《夜来香》等传世经典🥑🍊，也有《稻香》《海阔天空》等当代金曲，更有《李清照》《生生不息》等原创作品👗😻👛，展现中华音乐文化的传承与发展。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👢👘💯，一方面👢🍉🍒，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👡💖，行业复苏前景值得期待👠💞💛。虽然政策效果传导需要时间💘🤬👠，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥝，但最悲观的时刻或已过去🥥👅🍈，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥦🩲👡🍑，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、本周美股回顾💔。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🩲🥥👜，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🩳🥻，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍌🧄，市场趋于避险👘，黄金大涨的同时美股小幅下跌🍏。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🍑💕🥾，带动美股石油板块大涨😻🍎💞。