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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易(yi)，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力(li)供(gong)应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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2、据伊朗塔斯尼姆通(tong)讯社报道(dao)，伊朗***革命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡(wang)的多名高级指挥(hui)官(guan)，所列名单包括***革命卫队航(hang)空航天(tian)部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手。