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我们预计(ji)全年行业(ye)增速(su)或有所放缓，整体呈现前低后高的趋势(shi)，下半(ban)年或环比改善，主要考虑到(dao)：1）美(mei)国(guo)零售商去库存(cun)暂告一段落，尽(jin)管短期内尚未(wei)出(chu)现(xian)明显的库存回(hui)补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年(nian)上半年基数较高，我(wo)们预计随着基数的(de)回(hui)落预计有望回归常态化增长；3）部分公司(si)在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑，有(you)望在下半年实现更(geng)好的增长；4）产品创(chuang)新的(de)加速推进有望(wang)带来下半年销量趋势的改善。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重(zhong)点(dian)关注字节生态链公司，以(yi)及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下(xia)行可(ke)能催生新一轮的(de)政策加(jia)码，但需(xu)要耐心等待。

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1、本周国内生猪价格呈先降后涨趋势。截至6月12日👝，全国生猪均价14.04元/公斤，较上周跌0.16元/公斤🍎🧅；基准交割地河南地区猪价14.03元/公斤👗👝👛，较上周跌0.12元/公斤🍏🥥。周前期🍑，需求端表现一般🥕🥔👅，下游接货积极性不高👛，部分区域养殖加快出栏节奏，减重放量，市场处于供过于求态势👢，猪价下滑。周后期👠🩳💖，猪价降至低位后，养殖端惜售情绪渐起，多抵触低价出猪🧅🍈，猪价小幅反弹🥝👞🍉。

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1、《中国经营报》记者注意到，杜嘉祺目前为汇丰集团主席👗。在今年5月2日😈，汇丰控股（0005.HK）曾发布公告称，杜嘉祺拟于2025年年底前退任集团主席职位。由此可见，此次杜嘉祺提前结束了在汇丰集团的任期。

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