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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡🥕💘。目前港币兑美元仍在7.85左右低位💔，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🍒💓🥔。行业配置方面，AI叙事延续💓😡；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注💕。

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6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👗😠👘，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👡👞🧄，向上力度强🍄🎒🍋🎒💟，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍍，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月美联储决定继续(xu)将联邦基金(jin)目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息(xi)的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望(wang)未来，鲍(bao)威尔提到，只要经济稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场(chang)和不错的增长，以及通胀下(xia)降，正确的做法就(jiu)是保持(chi)现状(zhuang)，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了(le)解(jie)更多信息。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程(cheng)度的(de)担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对下半(ban)年稳增(zeng)长政策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资端能否实(shi)现边际改(gai)善，已(yi)成为后(hou)续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的(de)预期(qi)。

2、报告称💞💓👞，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升👗💗，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🍆🤬，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元💓🥕👅。