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华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响(xiang)，体(ti)现在原油、黄金(jin)等商品(pin)价格层面。在后续国内政策驱动(dong)下，上(shang)市公司(si)盈(ying)利仍有回升(sheng)潜力，市场有望(wang)重新回到盈利驱动轨道，消(xiao)费、顺周期及(ji)自主可控方向的市场关注度有望提升。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🩰👛。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👙，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看👠💌👄，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍌💓，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等👞，为港股市场提供了有力支撑🍑。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、从当前市场空(kong)间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提(ti)升的方向包括AI硬件及(ji)应用，人形机器人，固态电池，信创(chuang)半导(dao)体国产(chan)化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创(chuang)新药。

2、量价齐升👄💕🍆，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元👄💔，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*👙🍄。