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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标(biao)志着(zhe)产品力(li)正替代(dai)产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力(li)创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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3、关于巴西(xi)乙醇汽油掺混(hun)提升(sheng)问题。巴西批准自8月1日起，无水(shui)乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约(yue)337亿升。以ATR134测算，E27提升至(zhi)E30， 假(jia)设(she)巴西汽(qi)油(you)需求量不变，将新增10亿升左右乙醇(chun)需求(qiu)，如考虑汽油需求增速(su)问题，那么乙(yi)醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗(zhe)质量没有(you)明显(xian)提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗(zhe)量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴(ba)西目前约有1/3的乙醇来自于玉(yu)米，那么(me)对应的糖(tang)的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的(de)挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产(chan)量增加完(wan)全可以满足 乙醇(chun)增量需(xu)求，未来掺混比例持(chi)续提(ti)升，对于巴西甘(gan)蔗、玉米需求将变得更为刚性(xing)。

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2015年，尹某、曾某两人相识💔🍄💛，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚。由于种种原因，两人的婚姻并没走多远，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼🧡。2024年7月17日👙🥥🤍，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求🍄。

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