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展望7月🥔👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲💛。从基本面的角度来看🍑🩰💔，财政指数的发力和消费的韧性👝🤍🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒，使得即将到来的中报业绩期🥦🥝🍆💌，在科技、消费😡🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖👝🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🧡👞👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍅💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠🩲。上半年🥦🍆🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🥝👙🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

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根据飞马国际披露的最新数据😈👢，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票🍋，占飞马国际总股本比例29.9%。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮💕🤬💗👅、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域😡👡💝🧡，房地产💕、工程机械、装修建材💕💕👛🍅、钢铁🩱💟、基础建设等🌽🩰💖💞💗。化学制药👡👄、医疗服务🥦、保险、传媒、农化制品🥝、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A😡👛🧅。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕(tong)比(bi)增幅擴(kuo)大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅收窄(zhai)。根據(jù)中國(guó)汽車(che)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分(fen)彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增(zeng)幅(fu)擴大至11.65%，銷量(liang)衕比(bi)增幅擴大至11.15%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅分彆收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬(wan)輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊(he)10.9%。

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1、⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望(wang)延续(xu)净流入。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍑🎒👡🥕🩱。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🥿，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%💌👛，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%💝，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🤬，月环比上行 9.16%🍓，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。