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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉👛、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👚🥒、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾🥝🥾💝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👢🤬，公用事业燃气价格上行🍌🥥🥾。

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據(jù)(ju)香港聯(lián)交所(suo)最新數(shù)據顯(xiǎn)(xian)示，6月26日，執行董事兼執行主蓆(xí)李寧(níng)增持李寧(ning)（02331）60.85萬(wàn)股，每股作價(jià)16.0893港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港元。增持后最新持股數目約爲3.01億(yì)股，持股比例爲11.65%。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)(kai)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微(wei)信）駐香港部隊(duì)官方公(gong)衆號(hào)“香江礪(lì)(li)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張(zhang)，湛江艦、運(yùn)城艦(jian)8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)(yue)，約滿(mǎn)即止。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

2、（1）供应上看🧄😻💘💘，新疆大厂部分产能复产🥑🍓，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🍅。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🍅🥒，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🌽🥒。西南地区丰水期来临👞，且有新产能投放，产量预计有所回升🍊🥑💗。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大🍊，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。