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另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年(nian)出口基数较高，同时今(jin)年上半年受关税扰动影响出现了抢出(chu)口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的(de)货物(wu)贸易(yi)吞吐量来看，已转为零增长左右。

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IT之家 6 月 30 日(ri)消(xiao)息，小米互联服务 App 已于(yu)去年 10 月上架(jia)苹果 App Store，商(shang)店页面显示，该应用支持同账号小米手机和苹(ping)果设备互相发(fa)现、传输文件。

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5、财联社(she)记(ji)者多(duo)方采访(fang)获悉，当前算力租赁(lin)市场处于阶段性低(di)迷期，以H20为代表的(de)显卡租赁价格相(xiang)较年初高(gao)点(dian)已“腰斩”，多位(wei)受访者坦言“现在算力市(shi)场比较难做”、“红利期(qi)过了”。

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5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三箇月滾動衕比由(you)正轉負(fù)至-8.73%（前(qian)值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月(yue)滾(gun)動衕比增幅收窄 9.15箇百分(fen)點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環(huan)比上(shang)行 9.16%，衕比(bi)由正(zheng)轉負至 -2.72%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄 4.52箇百分點(dian)至 0.49%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👿🥕🩰🍓💕，更优的策略是低位布局👜👞😈，善用赔率思维👄💌👝🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥿、25/6/12为界💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰💕🍌👅。以月度-季度维度的轮动视角看💖💌🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤍💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒😡🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👙、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👿，资金脉冲加速👘👢🍉、股债息差性价比进一步降低后🍋🥾💖🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🎒👙🧄🍉，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍍😡🍄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、财政政策空间较为充足，节(jie)奏稳步推进，供给扰动(dong)仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续(xu)，存量政策及政策性金融(rong)工具空间仍较大，将(jiang)继续保证财(cai)政(zheng)发力强度(du)，短期增量(liang)政策出(chu)台(tai)的(de)必要性并不强。但(dan)是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加(jia)码。供给层面，下半年(nian)规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单(dan)月最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于(yu)债市(shi)而言，财政积极发(fa)力以及发挥(hui)托底作用，这或仍将制约债市利率下(xia)行空间，另外供给扰动仍(reng)存。