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本周，区域冲突再升级👜💌🤬，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分😠🍓🍇👅。目前的冲突😠，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么👛🥒🥒，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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伊朗总统佩泽希(xi)齐扬14日在与巴基斯(si)坦总理(li)夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称(cheng)是(shi)“隐形且无人能敌”的(de)以色列军用装备。

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技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局。当科沃斯推出双线3D结构光传感器👝🥒🩲👠，追觅发布仿生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目视觉技术🍊，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品🧄🤍，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳💌🥥，短期内拉升了高端产品线毛利率💔。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元，对于净利润持续承压的企业💖👡，持续高研发投入犹如走钢丝。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🍊😻。我们继续提示😡，新消费(珠宝钻石👙🩱、IP潮玩、新零食新饮品🍒👗🩲👙、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🥝，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打😻🥭💛👄，股价上行趋势未结束💖😈。短期高位波动加剧🤬🍈💔，但还不是中级别风险🍍🥦。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍅🤬💓🩲💔，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍊🩱💘💛，指向休整波段🥦💛🍓👗👅。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🥬，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🍋🤬👜👝。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。