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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💘🥭🍏👡👅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👚，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👙🧡👅，显著高于全部A股的-3%👢，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👘💕🧄，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥾🎒🍅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🧄，消费（食饮8%、医药6%）🥭，制造业（汽车5%🥾、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👡，价格下行压缩毛利🧡👗🍊，进而影响盈利表现。相比之下🧅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💋💛💋💗，包括腾讯💕👜、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💖🎒。历史上看🍊🍆，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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美国中低收入群体表现出明显的旅行消费收缩现象👞。在今年第一季度财报电话会议上，美国主要航空公司普遍提到经济不确定性导致“经济舱需求显著疲软”。消费交易数据提供商Consumer Edge的监测也显示🥬💗，美国低收入群体在4月2日美国总统特朗普宣布大规模关税政策后便迅速削减机票消费🍋😈🍌。在线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也称👠，低价住宿供应商正面临明显的客房滞销压力🍍🥑💘。

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