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今年涨幅(fu)明显(xian)的创新药和新消费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费(fei)和创(chuang)新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和一致性，因此今(jin)年板块的快速上涨具备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望延(yan)续。

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據(jù)貝(bèi)斯波尅(kè)集糰(tuán)（Bespoke Investment Group）測(cè)算，如菓(guǒ)投資者在1953年起用1000美元僅(jǐn)投資共(gong)咊(hé)(he)黨(dǎng)總統(tǒng)任期，投資現(xiàn)值約(yuē)2.9萬(wàn)美元；僅投民主黨任期則(zé)超6萬(wan)美元；但簡(jiǎn)單(dān)長(zhǎng)期持有可增值(zhi)至190萬美元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本(ben)市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤(mei)化工+新材料(liao)）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1）安全资产方(fang)向(xiang)（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘(yuan)和资源**意识升温背景(jing)下，此(ci)类安全资产中期(qi)配置价值凸显(xian)，建议适度配置(zhi)并密切关注政策节奏；

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2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高(gao)的资(zi)产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确(que)定性与低利率环(huan)境下兼(jian)具安全边际与收益确定性。第(di)二，科(ke)技仍将是(shi)中长期(qi)配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议(yi)关注估值较低的细分板块(kuai)。第三，政策提振下的大消费板块。以(yi)旧换新政策显效，新消费(fei)潜力在消费行(xing)为重构与技术深度赋能下持续释放。