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2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向(xiang)，特别是恒生科技指数、中资(zi)服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与(yu)估值低位修(xiu)复双重(zhong)驱动；