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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港(gang)股表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅(fu)居(ju)前(qian)，AH溢(yi)价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收(shou)敛。

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