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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要(yao)受(shou)价格(ge)因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利(li)润占比(bi)来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈(ying)利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从(cong)5.4%小(xiao)幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、锰硅：钢招询盘价格下跌，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看👙🎒😈，主流钢招有新进展🍄👛，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨🥝🩲💔，较5月增加100吨🩰🧄，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨🩰🍆🍑💯，关注最终定价情况。成本端，海外对华锰矿报价震荡下移👜，康密劳🍎🩱、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱。供需层面来看👝🍌，锰硅周产量自低位持续回升🥒🌽🍒🥒👛，钢联数据显示截止本周🍎🥒👗💞，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比增加💗👜。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低位水平🍒，需求端支持相对偏弱。库存端，供需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%。综合来看🍊👜🩰🥾，供需结构相对宽松💋，成本支撑偏弱，锰硅价格无强力驱动💗💯💗🍅，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下👗，预计短期仍低位震荡为主🍅，矿端情况需要持续关注💋💯🥥💗，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展😈😡。

2、当前，全球百年未有(you)之大变局(ju)纵深演进，国际竞争格局深度变化(hua)，深圳作为大湾区核心引擎和“双循(xun)环(huan)新格局”的重要节点城市，承载着重要的战略使命。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育(yu)科(ke)技人才体制机(ji)制改革、强化创新链产业链资金链(lian)人才链深度融合、构(gou)建更(geng)高水平开放型经济新体制、建设现代(dai)化(hua)国际化创新型城市”等关键环节，作出系列(lie)重要部(bu)署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以(yi)改革破难题、以开放促发展”的坚(jian)定决心，也表明了中(zhong)央(yang)对于深圳(zhen)在新时代改(gai)革开放新征程上“勇当(dang)尖兵”、为全国高(gao)质量发(fa)展贡献更多经验的殷切期(qi)盼。