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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥾🥔，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍑👝🥻👝🥾，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍅🥕，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💔👢，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、分行业来看，国防军工、计算机👿🥝、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰💌、石油石化🍄💕💝🥝、煤炭、非银金融估值水平较低🥒🍎👘👗，其中银行的估值水平处于末位💝。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推(tui)薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率、供需約(yuē)束等(deng)角度(du)，重(zhong)點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業(ye)配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領(ling)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關(guan)註：汽車(chē)(che)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”