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展望后市，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限💞💞🍌。不过，中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥑，结构上受影响最大的是高位💖👙🥒👄、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹😻💔🥾，此类板块接下来更容易出现波动👘💝💛👝。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🩰🍓🥦，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🩳，内因才是市场走势的主要矛盾🍍💓👡🍉。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向💕，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性😻。

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下半场，广东队攻(gong)势不减。第60分钟，广东队9号球员田梦君在禁区(qu)内一脚推射破网，将比分领先优势扩(kuo)大。随(sui)后(hou)，海南队多次攻至广东队门前射门，但(dan)未能改写比分。最终，广东(dong)队3：1战胜海南队，取得小组赛首胜。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为(wei)例，近期板(ban)块的走强(qiang)固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境(jing)下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动(dong)思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占(zhan)比也从(cong)高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够(gou)看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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1、多数投资者(zhe)对(dui)于(yu)下周大盘走势依旧表示看好，但程度有(you)所下降。在本周沪指冲(chong)高回落后，认为下(xia)周大盘将“震荡走(zou)高，站上3400点(dian)”的受访者占比环比下降13个百(bai)分点，最新为42%；认为(wei)大盘(pan)将“震荡下行(xing)，回(hui)撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大(da)幅提升21个百分点。此外，认为“横(heng)盘(pan)震荡”的观点比例为15%，环比下(xia)降7个百分点。

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