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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘(cheng)用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下(xia)游(you)整车和(he)中上游零部件板(ban)块的行业(ye)集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而(er)零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需(xu)格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。