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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢👄💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在🥝👄。上半年🎒🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎💓，7月科技风格占优的可能性较大🧅💌。

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风(feng)险提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数(shu)成份股，仅作(zuo)展示(shi)，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不(bu)代表管理人(ren)旗下任何(he)基(ji)金的持仓信息和交(jiao)易动向。标的指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。基(ji)金管理人评估的本基金的风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资(zi)者，适当性匹配意见请以(yi)销售机构为准。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为(wei)参考，投资人须(xu)对(dui)任何自主决(jue)定(ding)的投资行为(wei)负责。另，本文(wen)中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投资建议，亦(yi)不对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基(ji)金的过往业绩并(bing)不代表其未来(lai)表现，基(ji)金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现(xian)的(de)保证，基(ji)金投资需谨慎。

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1、十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的(de)以(yi)十年为期限的国债。由于(yu)其具(ju)有安全(quan)性高、流动性强、收益稳定等特点，十年期国债收益率(lv)常被视为“无风险收益率(lv)”，成为各类资(zi)产定价的锚，也被称为债市“压(ya)舱石(shi)”。

2、从(cong)行(xing)业(ye)表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概(gai)率相对(dui)较(jiao)高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较高。