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结(jie)构上，6月(yue)宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主(zhu)要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🍇🍊💝，政策相对谨慎和预期管理为主💖；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地👅💟， 以及海外美联储降息概率上升🥥🧄。

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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联(lian)储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、综合以上，行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、繳(jiǎo)費(fèi)(fei)增加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退(tui)休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越多(duo)的僱(gù)(gu)主自動爲(wèi)新員(yuán)工註冊(cè)退休計劃，且沒(méi)有等待(dai)期(qi)。目前，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)用了這(zhè)種做(zuo)灋(fǎ)，通常(chang)會(huì)將(jiāng)這些繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期退休基金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。