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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负(fu)。1-5月全国规模以上工业企业(ye)实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响，单5月(yue)同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下(xia)降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。