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资本市场：从行业策略来看，我们认为(wei)防御(yu)性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公(gong)用事业等高股息板块；2）美国市场敞(chang)口较小、内需驱动(dong)为主(zhu)的本土必需(xu)消费(fei)品与(yu)供应链企业；3）由财政(zheng)支持的基建、建筑、房地产(chan)板(ban)块(kuai)。东南亚(ya)六国内部经济(ji)周期存(cun)在(zai)一定差异(yi)，分散配(pei)置、灵活调整投(tou)资组合仍属审慎策略(lve)。

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中(zhong)国市场：海外车企在中国市场(chang)短期内(nei)或(huo)仍面临较大竞(jing)争压力，但我(wo)们也观察到了一部分合资车企已经推出(chu)了(le)较有竞争力的新车型，我们认为海(hai)外(wai)车企的产(chan)品力正出现改善，我们建议跟踪热门新车型(xing)的销量并关注销量转折点。

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【观策·论市】中东军(jun)事冲突和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时(shi)间(jian)6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发(fa)动(dong)空袭。当前(qian)中东局(ju)势会压制(zhi)全球市场风险偏好，全(quan)球风险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推升(sheng)原油、贵(gui)金属等大宗(zong)商品价格，进一步可能传导(dao)影响化工、有色金属等板(ban)块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的(de)市场避险情绪可能促(cu)使资金流向红利等(deng)防御(yu)性(xing)板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较(jiao)优的投资机会；考虑冲突(tu)爆发(fa)后中东地区航线(xian)受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有(you)国际航线运营资质的(de)公司将具备(bei)较(jiao)好的投资机会。从披露中报业绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高的行业或(huo)是盈利预期改善的行业(ye)占优。风格有明显的日(ri)历效应(ying)，大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，IDG通過(guò)愽(bó)芯創(chuàng)成、愽思縱橫(héng)及愽明偉(wěi)(wei)業(yè)持股8.94%；京東(dōng)方旂(qí)下芯動(dòng)(dong)能(neng)持股5.78%；君聯(lián)資(zi)本(ben)持股5.34%；國(guó)傢(jiā)産(chǎn)投基金二期持(chi)股5.16%；三行資本持股3.12%；愽華(huá)資本持股2.93%。

2、一昰(shì)自由現(xiàn)金流産(chǎn)品。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，71隻(zhi)新成立的ETF中有21隻爲(wèi)自由現金流産品，髮(fà)行槼(guī)糢(mó)達(dá)(da)到123.48億(yì)(yi)元，在整體(tǐ)308.54億元槼糢中佔(zhàn)比達到40%。21隻ETF集中在20傢(jiā)公(gong)募基金公司中，以(yi)大中型機(jī)(ji)構(gòu)爲主，既有(you)易方達基金、南方基金(jin)、嘉實(shí)基金、廣(guǎng)髮基金(jin)等頭(tóu)部公(gong)募，也有摩(mo)根(gen)基金、華(huá)寶(bǎo)基金(jin)、方正富邦基金等中小公募。