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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位(wei)置(zhi)或不必过度悲(bei)观。食品(pin)ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政策效(xiao)果传(chuan)导(dao)需要时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但(dan)最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另(ling)一(yi)方面，经过前期的(de)调整，食品饮(yin)料行(xing)业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

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当前伊朗日均产量约340万桶👡🥭，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油🧄，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险。”

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1、这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重(zhong)点看供需格局(ju)改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段(duan)。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致(zhi)。

2、二是激发“内生(sheng)动力”。进一步强化交通联通，推进包括签证、直航等在内的旅游(you)便利化进(jin)程，完善跨境旅游安全救援(yuan)、纠(jiu)纷调解、保险(xian)理赔等体系。推动形成(cheng)包(bao)括旅游服务标准在内的更多共识。探索以跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设推(tui)动旅游合作。引(yin)导(dao)市场主体共建旅游基础设施，探索跨境投资保险等政策。整合丝路文(wen)化遗产、自然(ran)景观(guan)、铁路及跨(kua)境自驾路线等，开(kai)发中(zhong)国—中亚旅游(you)线路，开行更多具有文化和地域特色的跨境旅游列车(che)。通过“旅游+”“+旅(lv)游”，创造出更(geng)多更具活力的旅游产品、旅游服务和经营模式。