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债市展望。当(dang)前中美关税对市场(chang)的影响已开始(shi)减弱，后(hou)续市场(chang)将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们(men)维持之前判断，如(ru)果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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展望后市👿🍊👡，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压👗，建议关注护城河宽阔🧄🧡🩱👚🍆，品牌🥦💖🥑、渠道力领先💗😡🥕🩰🩳，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🌽🍎🧄、势能向上的区域领先酒企🍋🍌。大众品方面🤍🩳，啤酒消费逐渐进入旺季👄；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复💖；乳业上游供给端原奶价格底部企稳😈，龙头乳企韧性较强。

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2、关税(shui)影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产(chan)，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债(zhai)均较高，缴纳关税、囤货需求(qiu)均或对现(xian)金流造成更大压(ya)力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特(te)洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅(jin)有SharkNinja逆势上调(diao)了(le)指引，业绩(ji)后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信(xin)心下滑带来(lai)压力。行业公司均(jun)在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部(bu)成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式(shi)应对压力(li)。