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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)構(gòu)性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至三季(ji)度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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在牛(niu)市阶段I，政策逆转带来市(shi)场快速反弹，此时多数情况下为存量(liang)客户的加仓，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具体体现为，市场快速反弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷(xian)入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛👘。具体来说💋🩲，第一，从历史来看👅💘🍉👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬💓🩰，外部流动性方面👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾💖🥬🥬，市场交易和增量资金层面🩲👢🍒🥾，近期在以伊冲突缓和后👝🩱💕，A股权重板块上涨🍆🩲，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、据知情人士透露👡，今年春天🍄🍒🌽😠，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本💯🍌👙。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

2、从中长期角(jiao)度，我们(men)建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全(quan)社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生(sheng)态的完善(shan)、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对(dui)消(xiao)费电子、机器(qi)人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集(ji)成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。