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举报信息中的(de)“婆婆”漆(qi)某华，系工行南充分行退休职工，2001年9月(yue)至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办(ban)理了内(nei)退(tui)。

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2💘💘👚🥝😻、政策动态：上半年降准降息落地👡😠🍌💗，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🧄😻🥑👡💯，带动LPR同步下行10BP。5月15日🍍💔🍓，下调存款准备金率0.5个百分点😻，预计向市场释放长期流动性约1万亿元👿👚，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%😡💝👡😠。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具👗🍌，功能定位更加清晰👠，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🥔💝💕；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🌽。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整🥭🥥。

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1、那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低(di)從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲(wei)齣(chu)現一定(ding)程(cheng)度的泡沫化昰“可以理解”的。囙(yin)此，我們(men)也説，牛市堦段(duan)II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👞😈，总需求增速结束三年低迷和下行🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👄🧡💟。据估算🥕😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👢💟🌽，本轮增量资金的正反馈机制😠🩰👛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向