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2、北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此(ci)前部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云(yun)服(fu)务收(shou)入及(ji)利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维(wei)持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求(qiu)持续性超出市(shi)场预期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多(duo)进行全球(qiu)化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够将关税影响通过提价等(deng)举(ju)措转移至下游客户(hu)，因此我们判断关税对海外通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景(jing)下，对需求影(ying)响亦有(you)限(xian)。