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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持(chi)续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。

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