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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🌽🍅🍈💖，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👿，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💔💓，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑😈、竞争环境进一步加剧🍓🩱。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👙🧅💛🌽🍒。此次整车环节向中上游零部件的让利🎒🍉，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧄😠🍈，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍑😻，预计会逐步延续回暖态势🥿。

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2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得(de)全(quan)A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数(shu)。本周指数估值多数下降(jiang)，其中，汽车、国(guo)防军工和(he)有色金属(shu)估值涨幅居前，计算机、食(shi)品饮料、建筑材料估值(zhi)跌幅(fu)居(ju)前。